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6月13日，電力設(shè)備板塊再度活躍。截至收盤，久盛電氣、光格科技、信宇人、北京科銳、長城電工等多股漲停，東方電纜、萬勝智能、盤古智能等紛紛跟漲。

行業(yè)需求高景氣延續(xù)

近期，電氣設(shè)備行業(yè)整體表現(xiàn)比較突出，從行業(yè)走勢看來，明顯有資金關(guān)注。

國金證券研報表示，電力設(shè)備板塊存在四個結(jié)構(gòu)性機(jī)會：一是歐美、亞非拉需求長期驅(qū)動；二是電力市場化改革：三是主網(wǎng)投資，線路擴(kuò)建仍有超預(yù)期空間；四是配網(wǎng)及網(wǎng)外投資，下游市場將持續(xù)擴(kuò)容。

從國內(nèi)角度看，近兩年，我國新能源發(fā)展持續(xù)提速，截至2024年4月底，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機(jī)超過11億千瓦，同比增長約38%，消納需求大幅增加。為適應(yīng)新能源高速增長形勢，保障新能源高質(zhì)量發(fā)展，需要優(yōu)化完善新能源消納政策措施，以高質(zhì)量消納工作促進(jìn)新能源供給消納體系建設(shè)。

近日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，全面推動新型電力系統(tǒng)建設(shè)，核心在于解決新能源并網(wǎng)、消納問題，推進(jìn)以新能源為主要比例的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)國家節(jié)能減排的發(fā)展目標(biāo)。

具體來看，文件提出了4項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：加速新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，保障新能源消納；積極推進(jìn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升和網(wǎng)源協(xié)調(diào)發(fā)展；充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺作用，強(qiáng)調(diào)跨省調(diào)節(jié)；科學(xué)優(yōu)化新能源利用率目標(biāo)，有利于拓寬新能源的發(fā)展空間。

有分析人士稱，結(jié)合近期發(fā)布的《節(jié)能降碳行動方案》，國家目前高度重視新能源消納問題，相關(guān)政策持續(xù)加碼，新能源配套電網(wǎng)系統(tǒng)投資和建設(shè)有望加速。

從海外角度看，目前海外新能源并網(wǎng)需求激增，帶來巨大電網(wǎng)投資需求。美國、西班牙、巴西、意大利、日本、英國、德國、澳大利亞、墨西哥、智利、印度、哥倫比亞共有新能源并網(wǎng)請求接近3TW，其中500GW已處于并網(wǎng)連接的最終階段。

據(jù)悉，當(dāng)前電力設(shè)備出海以一次設(shè)備（變壓器、開關(guān)等）以及電能表為主。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年全年，我國電表累計出口金額達(dá)102.8億元，同比上升22.6%。2024年電表出口維持高增長，2024年1-2月我國電表累計出口金額16.3億元，同比增長20.25%。全球電網(wǎng)投資需求向好。

多家產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來利好

電力設(shè)備可分為一次設(shè)備以及二次設(shè)備：一次設(shè)備是生產(chǎn)和轉(zhuǎn)換電能的設(shè)備；二次設(shè)備是指對一次設(shè)備的工作進(jìn)行監(jiān)測、控制、調(diào)節(jié)、保護(hù)以及為運(yùn)行、維護(hù)人員提供運(yùn)行工況或生產(chǎn)指揮信號所需的低壓電氣設(shè)備。電力設(shè)備行業(yè)下分6個二級行業(yè)，分別是電池、電機(jī)、電網(wǎng)設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、光伏設(shè)備和其他電源設(shè)備。

值得關(guān)注的是，智能電表作為國家數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)，隨著數(shù)字技術(shù)的不斷創(chuàng)新迭代，已成為新型電力能源物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重要行業(yè)。而配用電側(cè)是能源電力系統(tǒng)的分支和觸角，其智能設(shè)備數(shù)量巨大，應(yīng)用廣泛，產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)。邊緣側(cè)數(shù)字智能技術(shù)是數(shù)字電網(wǎng)和能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的重要支撐技術(shù)。借數(shù)字電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，配用電邊緣數(shù)字智能設(shè)備迎來了發(fā)展的機(jī)遇。

萬勝智能主營業(yè)務(wù)是智慧計量、智慧物聯(lián)、智慧配網(wǎng)及智慧能源四大板塊。公司致力于為國內(nèi)外電力等行業(yè)客戶提供專業(yè)化的計量產(chǎn)品，是國內(nèi)電能儀表計量領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一。作為國家高新技術(shù)企業(yè)，萬勝智能建有院士專家工作站、博士后工作站、浙江省智能物聯(lián)配用電技術(shù)重點(diǎn)企業(yè)研究院，設(shè)有國家CNAS實(shí)驗(yàn)室。2023年1月，公司被認(rèn)定為2022年度第二批浙江省未來工廠，智能化、數(shù)字化水平處于行業(yè)最優(yōu)。

電線電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類電工產(chǎn)品，是電氣化、信息化社會中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，被稱為國民經(jīng)濟(jì)的“血管”與“神經(jīng)”。

東方電纜主要從事海纜系統(tǒng)、陸纜系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售及海洋工程服務(wù)等，是國內(nèi)陸地電纜、海底電纜系統(tǒng)核心供應(yīng)商。2023年，公司堅持海陸并進(jìn)，加快“東方制造”走向世界高端。完成東部（北侖）基地高壓陸纜技術(shù)改造和中低壓陸纜板塊整合優(yōu)化，產(chǎn)能取得進(jìn)一步提升。南部（陽江）基地建設(shè)有序推進(jìn)，提升南部整體影響力，全力打造高水平、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)區(qū)塊；依托歐洲公司進(jìn)一步開拓國際市場，同時，中國首套深遠(yuǎn)海動態(tài)模擬一體化試驗(yàn)平臺“東方海工07”順利投運(yùn)，進(jìn)一步提升國內(nèi)國際核心競爭力。

盤古智能主要從事集中潤滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品為遞進(jìn)式潤滑系統(tǒng)、單線式潤滑系統(tǒng)等。公司集中潤滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)目前主要應(yīng)用于風(fēng)電領(lǐng)域，風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展對公司的發(fā)展具有較大影響。

據(jù)悉，國際化戰(zhàn)略是盤古智能整體戰(zhàn)略布局的重要部分，公司過去三年深入推進(jìn)國際化布局，海外客戶收入不斷攀升，海外市場占有率持續(xù)提升，公司通過設(shè)立海外銷售公司和生產(chǎn)基地擴(kuò)展海外銷售能力，未來將不斷在風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、工業(yè)機(jī)床等領(lǐng)域擴(kuò)展市場。